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張曉峰:金融讓利1.5萬億?銀行板塊被嚇哭了……

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樓主
發表于 2020-6-19 08:29:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  今天,A股走得非常一般,和陸家嘴論壇上透出來的氣勢有點不一樣。

  簡單的,我們挑幾個點來看:

  【郭樹清:中國不會搞大水漫灌、赤字貨幣化和負利率】

  銀保監會主席郭樹清6月18日在第12屆陸家嘴論壇上表示,各國已經出臺的財政金融刺激措施規模之巨史無前例,但邊際效用逐步遞減。

  目前看,疫情還可能在較長時間內與我們的生活共存。一些國家還在醞釀進一步的刺激政策,建議大家三思后行,應當為今后預留適度空間,中國不會搞大水漫灌、赤字貨幣化和負利率。

  郭樹清大家都知道,直言無忌的領導,他的說法正是院長一直比較關注的問題,就是貨幣泛濫可能帶來的通貨膨脹問題。

  現在,各國都在搞大水,中國就非常尷尬,這個作業抄不抄?

  每個國家的金融貨幣體系是不一樣的,別人能放水,有什么樣的經濟狀況對沖貨幣的泛濫。這和中國是不是有能夠對沖的工具,是不一樣的。比如,會不會引發房價大漲之類的。

  【易綱:今年金融部門向企業讓利包括三方面】

  中國人民銀行行長易綱,通過視頻連線方式在第十二屆陸家嘴論壇發言。他指出,今年以來,金融部門向企業讓利主要包括三塊:一是通過降低利率讓利;二是通過直達貨幣政策工具推動讓利;三是銀行減少收費讓利。

  還有大家非常關心的銀行怎么讓利1.5萬億的事情,易綱也給出了一定的答案。但里面有個問題,就是降低利率,這個和大水漫灌的道理是一樣的,不是這么容易實施的。

  這也是為什么美國能夠直降零利率,而我們遲遲不敢下手的原因。

  【易綱:上海可以在人民幣自由兌換等方面先行先試】

  財聯社6月18日訊,在今日開幕的第十二屆陸家嘴論壇上,中國人民銀行行長易綱表示,上海建設國際金融中心,可以在人民幣自由兌換和資本項目可兌換方面等方面先行先試,只要符合反洗錢反恐怖融資規定,正常的貿易和投資需要資金都可以自由的進行。

  院長覺得不太可能,當然了,我的理解可能有偏頗,比如,把5萬美元的額度先放開了?!

  光這一點,就很難做到吧?!

  另外,今天還有一個重磅的中美之間的消息落地:

  【楊潔篪同美國國務卿蓬佩奧舉行對話】

  財聯社6月18日訊,當地時間6月16日至17日,中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行對話。雙方就中美關系和共同關心的國際與地區問題深入交換了意見。雙方充分闡明了各自的立場,認為這是一次建設性的對話。雙方同意采取行動,認真落實兩國元首達成的共識。雙方同意將繼續保持接觸和溝通。

  總之,今天滿眼都是非常厲害的消息,但反映到市場上,效果就不太明顯了。

  相當于,你往戰場上扔了一通重磅炸彈,結果硝煙散去,一點感覺都沒有。

  今天中小板指一路上行,漲幅0.91%。

  但事實是,上漲400家,下跌500家,和指數的上漲完全不匹配。

  但這就是院長之前跟大家說的指數的牛市,由頭部公司構成的指數,走出了牛市行情。而相當一批股票,會在這場“牛市”灰飛煙滅。

  細分來看,今天煤炭和鋼鐵走好。不過院長懶得去尋找理由,大概率也就是一日游的行情。

  煤炭ETF,大概率是假突破。

  昨天走強的醫藥和軍工,今天出現了調整。

  銀行板塊沒在板塊漲幅里找到,但ETF里跌幅靠前,這個和讓利1.5萬億的消息是相匹配的。

  不過,醫藥板塊的下跌,給了投資者一個可能很好的介入機會,是時候睜大眼睛,好好把握一下了。

  生物醫藥ETF(512290),跟蹤的是中證生物醫藥指數(930726)。

  生物醫藥依托于整個生命科學技術的進步,因為科學技術是不斷的在往前進步的,這樣子的定性是可以給出來的。指數個股的權重,最高不超過5%。因此,指數的權重確實是比較分散的。

  此外,指數的行業分布也是非常優秀的。

  中證生物醫藥指數二級細分行業的分布大概是,生物創新藥占比36.6%,IVD,就是體外診斷,占比是23.2%,疫苗占比是14.9%,血制品占比是13.4%,CRO占比是4.2%,還有一些其他大概7.8%。

  會出現一個大一點的調整,還是一個小一點的調整呢?都是好機會。

  昨天,院長也寫了王振華的事情,居然很多人沒看明白院長立場。所以,今天轉一個微博的截圖,應該不會再搞不明白院長的意思了吧?

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