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光伏:三季度光伏需求超預期,資金已提前挖掘

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樓主
發表于 2020-6-29 15:20:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  預計三季度光伏需求或超市場預期。新增光伏裝機需求依然旺盛,過去兩年的第三季度,光伏的出口環比均保持了增長。需求超預期,部分環節可能會出現短缺;雙玻組件和大硅片的滲透率將會繼續提升。

  2020年整體的競價規模可能到30GW,預計2020年的競價項目完成后也將盡快開展招標工作,部分項目也將為三季度貢獻增量。預計三季度國內新增光伏裝機仍會超過10GW,環比持平或略有增長,好于市場預期。
  從歷史數據來看,三季度是光伏組件出口的旺季。我們的建議關注也主要從四個方向進行梳理:

  一體化龍頭:隆基股份、晶澳科技和東方日升;

  硅料環節:通威股份;

  雙玻組件環節:福斯特和福萊特;

  大硅片和高效電池環節:隆基股份、中環股份和愛旭股份。

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