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[上證主板] 鵬博士[600804]:重構資產布局,打造IDC輕資產運營龍頭

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發表于 2020-7-14 20:18:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  剝離冶鋼業務,布局IDC

  2009年,公司徹底退出了盈利能力較弱的鋼鐵冶金行業,轉型為以電信增值服務及網絡服務為主業的科技公司,由于公司自身擁有網絡,發展IDC業務在成本上比專業IDC公司更有優勢。

  收購長城寬帶,成為國內第一大民營寬帶運營商。

  近年來,公司業務格局發生較大改變。2016-2019數據中心及云計算業務收入占比則從13%快速上升至27%,業務重要性不斷提升。

  公司在數據中心建設及運營方面積累多年,是國內規模領先的中立數據中心廠商之一。在數據中心布局上,擁有20多個電信級IDC,在全國250個城市擁有分布式IDC,機柜總數約3萬個。

  在IDC布局方面,萬國數據、數據港和鵬博士布局相對廣泛。毛利率方面,光環新網、鵬博士等零售型為主的IDC廠商毛利率相對較高,2017-2019年均超過40%。在批發型服務商中,寶信軟件毛利率相對較高,背靠寶武集團實現低成本運營。

  機柜規模方面,萬國數據由于資本支出持續加大,機柜規模處于行業領先地位;光環新網通過并購實現市場規模的快速提升;鵬博士未來三年內計劃新增約7萬個機柜,我們預計,屆時可運營機柜規模將達到10萬個。

  針對數據中心業務,公司將以兩條主線實現規模與速度的突破:一條主線是針對數據中心業務,公司將以兩條主線實現規模與速度的突破:一條主線是酒店運營管理模式,另一條主線是深度綁定大客戶定制數據中心。

  公司作為國內規模領先的數據中心廠商之一,定增、資產轉讓后重構資產負債表,報表質量將得到根本改變,安全邊際較足;進一步綁定實控人和上市公司利益,轉型輕資產IDC運營模式,業務模式及未來路徑可行。

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