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刀鋒:地量后迎反彈,業績線或成新寵!

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樓主
發表于 2020-9-12 20:41:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1.兩市成交再創紀錄

  隔夜美股沖高回落全線收跌,今天A股還算爭氣,表現遙遙領先亞太市場,各大指數震蕩走高,創業板大漲2.16%領跑。外資全天凈流入12.91億,北向資金神奇嗅覺被再次驗證,上周連續出逃股指調整,后半周轉為凈流入指數止跌反彈。

  兩市成交不足7000億,創下三個月來新低紀錄,地量成交意味著交投情緒低迷。大跌票雖然未被消滅,但相比昨天百股跌停的情況,要好上許多。新華社發文痛批創業板炒小炒差后,昨晚央視繼續點名垃圾股,經過開盤慣性下殺后,垃圾股恐慌情緒顯著宣泄,人氣股通裕重工、堅瑞沃能走出大長腿。

  2.高景氣度方面走強

  外資流入全部集中在深市,所以創業板表現碾壓滬市。創業板成交2156億,滬市成交2548億,垃圾股連續兩天暴跌后,活躍資金正在撤離創業板,一番風險教育后市場也逐漸回歸理性。

  今天熱點較為凌亂,領漲的方向比較多,共同特點是高景氣度。大科技方面,領漲的是消費電子,快充和無線耳機表現強勢,海能實業、奧海科技雙雙漲停。板塊強度最大的則是新能源,風電的天能重工開盤率先反包,光伏概念的陽光電源、通威股份等批量漲停。

  十四五規劃可能做重大調整,可再生能源比例大幅提高,這是刺激光伏風電走強的催化劑。10月份將召開第十九屆中央委員會第五次全體會議,研究關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃,最近炒作過的第三代半導體、農業、稀土等,都是規劃將提及的方面。十四五規劃重點強調,或者新寫入的方向,近期可以留意潛在短炒機會。

  牛股點評

  章源鎢業:2板+稀土,市場僅有的高度票。經過恐慌殺跌后,情緒有回暖跡象,而且資金開始回流主板,周一有繼續沖板的希望,但最終能否成功,還得看資金博弈的結果,畢竟昨天的2只2板票,今天都雙雙折戟。

  天能重工:創業板的首個漲停,后面光伏和風電發酵,直接晉級為日內龍頭,周一高溢價沒跑了,看資金最終的博弈結果,高位震蕩或者繼續連板都有可能。

  漲停揭秘

  光伏/風電

  吉鑫科技、天能重工、泰勝風能、晶澳科技、陽光電源、大金重工、福斯特、珈偉新能、錦浪科技、天順風能、通威股份;

  科技

  銀龍股份(碳基半導體)、廣東駿亞(PCB)、維科技術(消費電子)、超華科技(芯片);

  次新

  卡倍億、華峰鋁業、奧海科技(氮化鎵);

  醫藥

  翰宇藥業、圣濟堂;

  其他

  新黃浦/美爾雅(期貨)、恒泰艾普/通化東寶(股權)、巨力索具/電光科技(軍工)、章源鎢業(2連板+稀土)、英飛特/怡球資源(汽車)、金科文化(游戲)、金太陽(新材料)等。

  下周思路

  北向資金本周開始轉為凈流入,按照以往的經驗規律,每當指數經過一波調整后,外資連續流入意味著會有反彈,下周的主基調是修復性反彈,具體高度要且走且看。短線擾動主要有兩個。

  首先是周二的中美博弈窗口期,臺積電9月15日后將正式斷供華為,特朗普是否繼續出招,華為接下來如何行動,都會對風險偏好造成影響,進而對短期走勢帶來擾動。

  其次是創業板強勢股復牌。長方集團、豫金剛石已經滿三個交易日,正常情況下周一應當就會復牌。天山生物屬于二進宮,停牌時間至少是5個交易日,最早也要9月16日才能復出。人氣股復牌后怎么走,也會影響活躍資金的交易決策。

  今天漲得好的,都是機構偏愛的業績股,既然官媒打壓黑五類,那么有邏輯支撐的業績線,是否會成為資金抱團選擇?市場已經有了這種苗頭,但是否被認可還需要進一步觀察,下周可以嘗試下做多,日內領漲方向優先考慮創業板個股。

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